公元前630年，秦国和晋国联合进攻郑国。秦军驻扎在郑国都城的东边， 晋军驻扎在郑国都城的西边。在团团包围之中，郑国君主文公连夜召集文武百官商量对策。
有个大臣说：“面对两大强国的左右夹攻，我国危在旦夕啦！但是，只要我们能够说服秦国退兵，敌手只剩下晋国，那么我国才能脱险。”
郑文公急切地问他：“您说派谁去劝退秦军呢？”
那人推荐道：“大夫烛之武。”
半夜，天空漆黑一团。在城东，郑文公亲自把烛之武送到城楼上，他命令士兵拿来一只大筐，叫烛之武坐进筐中，上面用绳子吊着，把他徐徐下放到城外的墙根。
烛之武偷偷地来到秦营中，一见到秦穆公就伤心地哭了起来。
秦穆公喝道：“你是什么人？深更半夜哭什么呀？”
烛之武说：“我是郑国大夫烛之武，在哭我们郑国快要灭亡了。”
秦穆公说：“这怎么要到我们军营里来哭呢？”
烛之武说：“我也是来替你们秦国哭呀！”
“你这是什么意思？”秦穆公好生奇怪，“我们秦国快要打败你们郑国了，怎么要你来哭我们秦国呢？”
烛之武说：“我们郑国的国土，和贵国并不相连。我们在东，你们在西，中间隔着晋国。所以，我国亡了之后，只能被晋国占领。那时晋国就会比以前更强大，而贵国也就相对地显得比晋国弱了。替别人打仗争土地，最后又拱手送给人家，这合算吗？再说，晋国的侵略野心，哪里有满足的日子，它东边灭了郑国，难道就不想向西边的秦国扩张了吗？”
秦穆公沉思了一会，说：“你说得对。”
烛之武说：“您如果肯解除对郑国的包围，我们郑国从此一定心向贵国，做个 ‘东道主’，贵国使者在东方道上往来经过的时候，郑国一定尽主人的责任，好好招待贵宾，这对你们没有什么不利啊！”
秦穆公立即答应撤兵，并且和烛之武歃血立盟。秦军悄悄班师回国，还留下杞子等三位将军，带领两千秦兵，替郑国守城。
晋国文公见秦穆公不告而别，只得也下令撤军。