《天龙八部》中慕容复心心念念想要恢复的鲜卑族燕国，应该就是从后燕的建立者慕容垂的经历这里找到的成功案例。后燕是淝水之战后，慕容垂在前燕故地上建立起的国家，为了区分与前代政权的差异，《十六国春秋》将其称之为后燕。后燕在慕容垂在位的时候，达到全盛时期，其拥有现在河北山东辽宁山西以及河南大部，势力基本上囊括中原大部分地区，不过慕容垂死后，后燕内乱不断，实力大减，最终被北燕取代。其在短短的23年时间里，其经历了七位君主，可见其政权更迭频繁。
复国立业，南征北战
慕容垂，其本是前燕皇族，曾因功被封为吴王，不过其在前燕慕容暐即位之后，由于受到猜忌，其在370年举家投奔前秦。淝水之战后，由于慕容垂率领的鲜卑族军队没有参加战斗，其实力未损，并且随后其假称回邺城拜谒祖陵，实际是联络旧部，准备复国。并且于次年在邺城站稳脚跟之后，在荥阳正式立国。由于同期前秦苻坚忙于镇压关中鲜卑族叛乱，并且后期由于羌族姚苌的反派，苻坚被杀，前秦无暇东顾，给了慕容垂建国的良好时机。385年2月，刘牢之进军到枋头，并且进闭邺城，随后其在五桥泽被被慕容垂大败。在平定丁零，击败苻丕之后，385年12月，慕容垂正式定都中山，并且在次年称帝。
在称帝不久之后，由于东晋北伐占领青、兖、徐等不少地方，慕容垂率军攻略这些地方，并且重新将势力推进到淮北地区。北方，慕容垂派遣慕容麟联合拓跋珪大败拓跋窟咄，稳定北方的局势，不过此时拓跋珪借着和后燕交好，逐渐收复原来代国的地盘，后来为其建立北魏，成为后燕的北方隐患。这段时间，慕容垂逐渐平定原来前燕旧地。
386年，慕容永在山西长子建立西燕，慕容垂虽然和慕容永是堂兄弟，不过由于西燕的建立会分裂鲜卑族的力量，并且威胁后燕的正统，于是其在394年出兵攻打西燕，并在同年八月攻克长子，杀死慕容永，同时消灭了位于现在河南浚县翟魏政权，自此，慕容垂恢复原先前燕版图。
在北魏崛起之后，395年，慕容垂派遣太子慕容宝以及儿子慕容农、慕容麟等率军攻打北魏的都城平城，由于北魏远遁北方草原，慕容宝在和北魏在黄河相持十多天之后，由于听闻慕容垂已死的假消息，慕容宝率领的后燕军在撤退到参合陂的时候，被北魏军伏击大败，被俘五万多人，结果全部被坑杀，此役后燕损失大量的生力军。
396年，慕容垂不顾年事已高，亲率大军秘密离开中山，在隐秘行军之火，出其不意的攻陷平城，俘虏北魏三万多人，结果其在经过参合陂时，看到满地的残骸，病情加重，结果在回京途中去世。
后燕内乱，皇位更迭频繁
396年，慕容宝即位，北魏拓跋珪见自己最大的竞争对手死去，于是亲率大军南下进攻后燕，在攻克并州之后，一路进逼中山。后燕守军不敌，最终是剩下邺城，信都以及中山固守。397年，后燕国内内乱，大臣慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密企图杀死慕容宝，结果阴谋败露，同谋者被杀，慕容麟逃亡，慕容宝逃出中山，前往其旧都龙城。结果城中军民拥立慕容详为帝，后来慕容麟偷袭中山，将慕容祥杀死，自立为帝。由于中山弹尽粮绝，慕容麟在率军逃出中山，在途中遭到北魏军的袭击，其本人也在逃到邺城之后，被慕容德处死。
慕容宝逃往龙城途中，由于猜忌儿子慕容会，结果导致慕容会叛乱，并杀死慕容隆，随后慕容宝派慕容腾打败慕容会，慕容会在逃到中山之后，被慕容详斩杀。398年，慕容宝把轻率大军准备南征，结果由于部下不愿意南征，发生兵变，结果宗室诸王遭到屠杀，慕容宝逃到慕容农那里之后，商议一起回龙城。结果留守龙城的兰汗叛乱，并且引叛军进城，结果在叛乱中慕容农被杀。慕容宝到邺城之后，才发现邺城失守，并且慕容德在滑台称帝建立南燕。慕容宝在返回龙城的过程中，被兰汗的弟弟兰难杀死，随行的王公大臣百人被杀。虽然随后慕容宝儿子慕容盛使用离间计成功的平定叛乱之人，不过其称帝后三年，就被前将军段矶所杀。随后慕容垂的小儿子慕容熙杀死慕容盛的继承人慕容定，并且在位期间大肆屠杀宗亲，最终在中卫将军冯跋拥立慕容云，杀死慕容熙。随后冯跋自立称，建立北燕，后燕灭亡。
后燕作为慕容鲜卑建立的政权，其曾经在慕容垂时期强盛一时，并且慕容氏皇族名将辈出，不过其在位期间，最终让北魏养虎为患，并在死后，成为了后燕的掘墓人。后燕在统治后期内乱频生，特别是王族互相攻伐，权臣叛乱不断，这些都严重的打击了后燕的统治基础，最后其也被权臣建立的北燕取代。由于北魏的进攻，后燕领土被截断为南北两块，南面慕容德建立南燕，虽然也算延续了后燕的统治，不过其在409年被刘裕北伐所灭，存国12年。
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