北方草原自从匈奴之后，从不会寂寞。唐朝末年又一新兴草原政权崛起于北方，对中原王朝产生重要影响。并且这一政权占据有中原王朝北方的最后一道防线——幽云十六州，从此跟中原剪不断理还乱。这就是北方游牧政权契丹，也就是后面的辽国。作为北方草原政权的辽国影响着中原王朝的兴衰，可自身却亡于白山黑水东北霸主。
契丹
原唐的松漠都督府
契丹原先是在唐朝的管理下，由唐帝国设立松漠都督府进行管理。但随着唐朝衰落，这里慢慢脱离管辖。可以说唐末到五代初期，契丹在野蛮生长。这时的契丹还不是一个整体，有各个不同的部落组成，互有攻伐。在没有中原王朝控制，部落松散的状态下，契丹需要一个能带领他们走向美好生活的一个领头人。这个领头人也适时的出现了，不早不晚，那就是耶律阿保机。
耶律阿保机凭借战争征服不少契丹部落，并掌握大权。随着实力的强大，开始影响中原局势。而唐末最强大的两支军事集团都与之交好，可见契丹已经在耶律阿保机的领导下走上历史舞台。公元九零五年，河东节度使李克用与耶律阿保机拜了把子。次年，朱温又派人以财物相送结交耶律阿保机。
耶律阿保机
公元九一六，降服众多部落和平定反对势力的耶律阿保机成为契丹皇帝，契丹此时朝着一个强大的政权迈进。
建立政权之后，耶律阿保机雄心壮志，征服了东北地区，纳入契丹的版图。但是在凯旋而归的路上，这位契丹的开国君主病逝了，这个刚崛起的草原政权要进行权力交接。
占据中原最重要防线
耶律阿保机死后，没有按照中原王朝的长子继承制，而是选择他的二儿子耶律德光作为新一代契丹皇帝。耶律德光继位干了一件大事，影响后世中原一两百年的命运。
耶律德光在位期间真正的统一了契丹，而在统一内部后，契丹的注意力就转到南方了。毕竟在他父亲时，就有入主中原的想法。就在耶律德光准备进攻中原时，有人提供了极大地便利，使其顺利参与中原政权交替。
公元九三六年，任后唐河东节度使的石敬瑭同志为了保护自己和取代后唐，竟然糊涂的对契丹称臣，并且把北方的天然防线幽云十六州送给了契丹。在如此诱惑之下，契丹顺利插手中原事务。
后晋
成也萧何败也萧何，石敬瑭虽然靠契丹建立后晋，但是后晋也是契丹一手摧毁的。灭亡后晋后，耶律德光并没有如愿的入主中原（在开封城将契丹国号改为辽），在回辽时，半途病死了（跟他爹一样，都是回家半路病死）。
相对稳定三大政权格局
耶律德光死后，辽国政权出现不稳定。先是耶律李胡和耶律阮争夺帝位，耶律阮成为胜利者，即为辽世宗，可是他的做法让堂叔耶律察割不爽，于是被其杀死。耶律察割又让耶律德光的儿子耶律璟杀了，最后耶律璟继位，为辽穆宗。辽穆宗后也被人所杀，耶律阮的儿子耶律贤被立为皇帝，是为辽景宗。至此辽国内乱暂时告一段落，辽国开始进入稳定发展时期。
这一时期，中原正是宋在进行统一战争时期，辽不可避免的与宋直接碰撞。辽和宋一直打了近三十年的仗，互有胜负。一直在宋真宗时，辽与宋签订澶渊之盟，不再与宋打仗了，要一心一意以经济发展为中心，同时与宋进行和平贸易。而且这样的现状维持了一百多年，辽与宋之间没有发生大规模战争，双方更多的是经济文化交流。
澶渊之盟
同时夹在辽与宋之间的西夏，也因为实力较为强横，所以出现辽、西夏与宋并立的格局。这一格局也相对的稳定，一直维持到新的势力进入。
辽、西夏与宋
北方争霸失败
与宋休战后，辽虽说不再有大规模的对外战争，但却进入了衰落期。辽兴宗和辽道宗时期，政治腐败，内乱不止。这样的状况直到辽国最后一个皇帝继位。
公元一一零一年，辽道宗去世，辽国帝位由耶律延禧继承，即为天祚帝，也是辽国末帝。在辽国内部阴谋活下来的耶律延禧上位之后并没有给辽带来惊喜，而是加速辽灭亡的助力。
耶律延禧上台后，奸臣当道，而他自己只管游山玩水，不尽作为一个帝王应有的本分。这样状态下的辽国内部，各种矛盾突出，演化成叛乱和起义。
公元一一一四年，辽国治下的女真部族发生叛乱，由其首领完颜阿骨打率领。开始完颜阿骨打说要反辽，耶律延禧并没有当回事。后来事实把他打醒了，可他醒的太晚了。
次年，完颜阿骨打建立金国，正式全面进行对辽战争。辽此时可谓是屋漏偏逢连夜雨，对外与金战争不断失败，内部却上演各种反叛和分裂。
辽内部的混乱让金迅速处于优势地位，基本上辽战局结果可以预料到，再加上金与宋签订海上之盟协议，断了天祚帝求助宋的念想。
公元一一二五年，辽天祚帝耶律延禧被金军所俘虏，至此辽灭亡，金开始称霸北方。
海上之盟
辽（契丹）的建立是因中原王朝的衰落，发展是因为中原的混乱，灭亡是因为内部腐败衰落与遭遇新兴强大的政权金国。
可以说在与宋签订和平协议后，辽继位的多位统治者并没有很好的处理其内在出现的问题，并且使问题扩大化，引起阶层矛盾尖锐，导致政权不稳。
而最终腐败的统治导致各地叛乱，这其中包括长期被压迫的女真族，而金与宋联手，基本上使辽唯一能求助的援手也丧失了。这样内部叛乱不断，外部金与宋的围攻，辽焉能不灭。
辽虽然被灭了，但辽国的残余势力并没有消失在亚洲版图上，耶律家族相继建立了一系列“辽政权”，有北辽、西辽和后辽。这其中西辽势力最强，一度成为中亚霸主，但最终在欧亚大陆霸主面前弹指飞灰湮灭。
西辽